Dell
Q
自戴尔科技集团成立以来，您带领公司经历了巨大的变化，从有机增长到收购再到最近的分拆。回顾过去，有哪些更有战略性的变化是您最引以为豪的，有哪些是更具挑战性的？
# Michael Dell：非常感谢您邀请我来到这里。很高兴今天能和大家在一起。所以，当我思考这个问题时，我想的是在漫长历史中，我们已经帮助客户很长时间了。
追溯到服务器的出现，从最初的数据中心和虚拟化的建立到现在的多云，在这一系列过程里，我们一直在执行和巩固并获得我们的市场份额。
与EMC的合并是一个 非常具有历史意义的机会，通过将一系列令人难以置信的功能和跨基础架构的，行业领先的产品组合结合在一起。 我们相信，能够为客户提供一个更完整的解决方案，将会产生可观的协同效应。然后随着时间的推移，将网络、存储和计算分开的孤岛开始消失，客户将更多地购买设备和“结果”，而且毫无疑问的是，这将随着多云的发展继续下去。
如果回想一下哪些方面可以做得更好的话，我们在整合投资组合和简化事情方面花费了一些时间。现在我们围绕核心存储平台PowerMax、PowerStore、PowerFlex以及PowerScale进行了整合，我们的存储产品组合运行良好，并且已经连续几个季度持续增长。
我们将继续专注于核心业务的现代化，巩固市场份额并投资新的增长领域，特别是边缘和电信。
Q
在这些变化中，关于VMware的变化，您能和我们谈谈之后的策略吗？
# Michael Dell：当然。正如你们许多人所知道的，VMware现在不在戴尔的资产负债表上，但我们关注的是继续巩固市场份额。我们所处在一个 1.4万亿美元的TAM（潜在市场规模）中，我们去年的营收规模略高于1000亿美元。因此，在我们核心业务和新领域投资方面仍有很多机会。
以边缘为例，大多数物理世界正在变得仪器化、智能化和连接化，这意味着有大量的数据和计算将被分级并留在物理世界。
例如，全球大约有600个大型云数据中心，但有大约 700万个蜂窝基站。每一个蜂窝基站都在成为一个小型数据中心，一个多接入的边缘计算节点。 我们正在与30多家最大的运营商合作，将基础设施投入到这些节点中，因为5G不是关于更快的电话交流，而是关于事物与事物和数据的交谈。
围绕着世界上正在创建的所有数据，这需要现代计算机科学分析它、理解它，并从中创造成果。同样，这些都是我们增长的重要动力。
因此，我们将 继续与VMware建立第一也是最好的联盟，同时也与其他供应商合作，当然，我们也将继续投资于自己的知识产权。
Q
在您的职业生涯中，您经历了很多周期，而戴尔最近刚刚结束了第二财季，您如何评价戴尔的表现？
# Michael Dell：我对第二季度相当满意。我们的CSG（客户端解决方案集团）营收同比增长了 17%，其中商用业务同比增长 15%。消费和零售业务感受到了一定压力，但我们在那里参与的不多。我们的产品组合更多的是商用部分，更像是高端消费和游戏。
如果你看一下我们在曲线上的位置，从16年开始，17 年、18年、19年的整体出货量我们是走在正确的道路上，尽管在疫情期间有一些剧烈变化，因为当时产生了巨大需求，但长期来看，一个扩大的TAM正在产生。 因为混合工作是真实的，让人们工作更有效率的方法是给他们工具，而PC（个人电脑）是必不可少的工具。
在ISG（基础设施解决方案集团）方面，ISG营收同比增长 12%。服务器和网络同比增长 16%，存储同比增长 6%。我们继续看到客户构建他们的多云环境。 我想说的是，客户非常积极地参与从公有云或云优先到多云的转变。
也就是说，人们意识到并非所有工作负载，都能在特定的基础架构中运行良好。客户希望他们的应用和数据环境与基础架构无关，因此他们经常求助于我们来帮助他们构建多云环境。这些对我们来说是重要的增长动力。
所以我对第二季度感觉很好。同样，我们继续获得市场份额。 我认为，当本月晚些时候IDC公布服务器和存储市场份额时，我们有信心，数据将显示我们再次获得增长。
当我们与客户会面时，他们不想拥有更多的供应商，他们希望更少的供应商。 而因为我们在许多领域中都排名第一，所以我们能够不断巩固市场。我们的供应链与众不同并继续表现出色，而且我们已经通过较低的DSI（库存销售天数）证明了这一点。
Q
Michael，这些成绩与一年前相比更不容易，实际上非常困难，所以祝贺您和您的团队。现在人们有点担心潜在的更广泛的宏观环境，无论是利率上升、就业数据等等。与之前的经济周期相比，您如何看待和比较您现在的业务？您对核心业务的看法有什么不同吗？
# Michael Dell：其实我们以前都经历过这些。所以我们知道要拉动哪些杠杆。而且我想说，我们很擅长这个。 我认为拥有更广泛的投资组合是有帮助的。而且，我认为能够为客户提供更完整的解决方案也很有帮助。但是，不可能不受整体宏观事物的影响。
所以我们正在适当地管理我们的成本，我们有这样做的历史，我们将采取所有正确的步骤来管理我们遇到的任何事情。归根结底，我们专注于相对业绩，获得份额并从我们面前的任何事物中脱颖而出，比我们刚进入时更强大。
Q
关于PC（个人电脑）市场，因为从年初到现在，预期已经发生了巨大变化。预计商用将比消费者业务更好，这似乎很适合戴尔的战略和布局。您从企业客户那里听到了什么需求，特别是PC市场的需求？
# Michael Dell：是的，商用占我们CSG超过70%。加上高端游戏以及高端消费者业务，大约80%。客户在预算方面肯定会有紧张，外面的各种宏观噪音导致客户暂停并更仔细地审查支出，这并不奇怪。
如果你看一下40年来的PC设备，这也是我们思考的方式，因为我们已经做了40年，消费业务的波动比商用部分大得多。在你的工作场所，你肯定不会对员工说，“嘿，现在充满不确定性，你不能有一台电脑。 ” 因为它是提高生产力的重要工具。
你可能会在一段时间内降低购买率或更换频率，但这有点像现在的“先用后付”， 如果你把时间拉长到三个月或六个月，支出并没有消失。
关键是我们正在要求我们的机器做更多事情，无论是在数据中心还是在客户端，当人们拥有正确的工具时，他们的工作效率会更高。 让人们提高生产力的唯一方法就是给他们工具，而我们提供的就是那些提高生产力的工具。
同时随着疫情进入第三年，那些在疫情初期大量部署的客户端系统，我认为也将迎来更新。
在数据中心方面，同样，这是关于多云，关于数据的爆炸。如果你想做无人驾驶、人工智能药物发现、金融科技或任何你想做的事情，它都涉及到数据。 世界上任何有趣的事物，数据都参与其中并扮演了重要角色。
因此，ASP（平均售价）一直在上升，同时随着当下的XPU现象，不仅仅是CPU，还有GPU、DPU。 所有这些专门的卸载引擎，正在允许一种真正的计算体系架构的复兴。有很多客户，他们会自己设计这些东西，但他们中的大多数都不希望处理这些事情。因此，他们希望我们给他们带来一个设备，使他们的工作负载能够非常有效地运行， 这也是我们的业务从产品到成果的一个重大转变。这正是我们APEX业务的特点。
但从背景来看，我们整个业务的ARR超过50亿美元，而整个业务的剩余合约义务为410亿美元。因此，这还是刚刚开始。再说一遍，这对我们来说是一个很大的TAM扩展。 客户希望将他们更多的时间和精力投入到应用、数据和创造竞争优势的速度上。因此，他们不想处理基础设施，他们想消费它。
对我们来说，这是一个机会，而且不全是公有云，我们正在与公有云合作。我们还看到这些混合私有云的积极构建。很多客户告诉我们，对于某些工作负载，构建自己的基础架构的成本更低。
Q
好的，进入下一个问题。您实际上被戏称为供应链专家，从您的公司上市之前就一直如此。在我看来，供应链一直是目前最具挑战性的。现在我们看到更高的价格、投入成本、原材料上涨、运输成本。您和您的客户对此有何反应，是否采取缓解措施？您能谈谈吗？
# Michael Dell：当然，这是一个多方面的问题。我认为答案的一部分是对这个问题的360度的看法。如果你是一个组件的供应商，你可能会想知道谁在未来六个月或其他时间购买这些部件，但你真正想知道的是谁会在未来三年、五年、七年、十年后购买它们？这就是我们，我们和供应链的关系可以追溯到四十年前，而且凭借我们的规模，去年有1000亿美元的营收。我们也做了相当多的工作来确保供应链弹性。
当我们与客户会面时，经常会遇到的第一个问题是，“嘿，我正在做这个大项目。我需要部署新的基础设施。你能交付吗？”
他们知道我们能为他们提供服务，这对我们来说是一个很大的差异化因素，即我们供应链的卓越执行。 成为一个可靠的、一致的供应商，能够以可预测的方式在全球范围内提供服务，这一点非常重要。
Q
Michael，有一件事是非常新的，就是灵活的消费模式。您能不能谈一谈，戴尔如何从战略上看待它，对您的财务状况的影响，以及您所听到的关于灵活消费模式的情况？
我们在38个国家/地区推出了APEX，我们已经向合作伙伴推出了APEX。 除了存储和基础架构之外，我们还继续将解决方案扩展到网络恢复和备份，你将继续看到我们围绕灵活消费构建产品组合。同样，我们也认为随着时间的推移，这将是一个实质性的TAM扩展。
Jim Suva
在场的听众，如果可以的话，请和我一起，为Michael Dell和他的公司报以热烈的掌声。
谢谢。
Michael Dell
END
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